美少年出版社

今回、初めて女装して電車に乗ってやってきたというやよいちゃん。女装は休日に家でする程度だという。最初はかなり緊張して照れ笑いを浮かべていたが、ご希望通り、目の前に4人のチンポを出されると嬉々として手コキ・フェラのご奉仕。「私の中におちんぽ入れてほしいんです」。すっかりトロマン開発されたオス膣に男達のチンポがねじ込まれ一日中ヤられまくる。ザーメンまみれになりながらもすっかりご満悦で帰っていかれました。

今回、応募してくれたのはなんと元ホストの男性。過去にたくさんの女の子を泣かしてきたんだろうなぁと思わせるふてぶてしさがある。応募理由はともかくメイクしてみたらこれがなかなかの美人。「こいつ、悪い男なんだよ。悪い男には罰を受けさせなきゃ」と監...

数々の女装美○年たちに前立腺レッスンを施してきた、雪凛。その謎に包まれたアナルが、ついに我々の餌食になる時が来た。肛門周辺だけではなく会陰部の筋肉の隙間にまで指をねじ込むという新しい前立腺アプローチを、自らの体で教えてくれる。オーガズムにアクセスするたびに、その肌は色めき立ち、艶を増し、46歳男性が美しい女性にメタモルフォーゼしていく奇跡。

大学2年。彼女持ち。プライベートでの女装経験は有り。女性の姿になると男を求めて掲示板をさまようこともあるという。「今日はAV女優になるために来てくれたんだよね？女の子の時の名前は？」「はい、菜月です」すっかり綺麗になった菜月は、高身長のスレンダー美人。オヤジたちが早速、身体に触るとピクピクと敏感な様子。声もうわずり、やがて美しい喘ぎ声を上げはじめ、肛門がパクパクと物欲しそうに息づくのであった。

今回登場する美少年は、一切女装経験のない、初々しい好青年。プロのメイクによって見事に女性に変身した彼は、変態エロ中年に身体を触られ戸惑う。下着を脱がされ、勃起していない包茎の男性器を弄られ、ついに中年男のギンギンに勃起したイチモツを口に含まされる事になる。一生懸命扱いて男を射精させる女装美少年の姿には感動すら覚える。続いて女学生の制服に身を包みペニスチャンバラやアナル開発、そして挿入、射精へ。うぶな姿に萌える傑作。

全身エステサロンに来店した長身の美少年。美女エステティシャンは彼の肉体に興味を示し、徐々に淫らな本性を現してゆく。囁きと淫媚なエステで美少年を女装に誘惑し、美少年をモデルのような美少女に変身させ、倒錯した疑似レズビアンの世界へと誘う。体を舐めまわし、性器や肛門を弄び、手錠で両手を拘束する。加速する変態的興奮に止まらぬ二人は絶頂に向かって一直線に悶えまくる。騎乗位で合体し、双頭ディルドでふたりのマンコを連結。そして美少女の大量射精！！ ※本編中に映像や音声にノイズが発生する場合がありますが、オリジナル・マスターに起因するものです。あらかじめご了承ください。

不思議な色気を湛えた美少年ケイタくん。小さい頃、お姉さんの着せ替え人形にされ遊ばれていたため女装への抵抗感はないとのこと。プロのメイクにより魔性の女装子「景子」が誕生。さっそく監督と変態中年が体のすみずみまで点検作業をする。菊門を○され、口もディルドで○されながらも美しい景子であった…。扇情的な服装で中年を誘惑する景子。興奮した中年が真っ赤なルージュのクチビルに貪りつく。互いに硬く怒張した陰茎を擦り付け、咥えあい、高めていく。たっぷりとほぐした景子の菊門に中年は腰をゆっくりと沈めていく。倒錯した快感に身を任せ景子は挿入されたままで発射し、ほどなく中年も景子のお腹にたっぷりと射精する。